감독 : 이영재 주연 : 이병헌, 전도연, 이미연. 1999 강원도 산골 마을 산리의 열일곱 살 늦깎이 초등학생 홍연 앞에 사범 학교를 갓 졸업하한 스물한 살 총각 선생님 수하가 나타난다. 홍연의 담임이 된 수하는 서투르지만, 열정 어린 가르침을 펼치고, 자잘한 사고들이 끊이지 않는 교실에서 학생들에 대한 애정과 배려를 잃지 않는 수하의 모습에 홍연의 짝사랑은 점점 깊어 간다. 하지만 수하는 같은 학교 동료인 양은희 선생을 짝사랑한다. 양은희 선생에 대한 수하의 마음이 아이들 사이에 소문나고, 학교 화장실은 두 사람에 대한 낙서로 가득 찬다. 안타까운 마음으로 두 사람의 곁을 맴도는 홍연은 일기장을 통해 자신의 마음을 드러 내지만, 수하는 홍연의 마음을 외면한다. 어느 날 수하가 양은희 선생에게 빌려 준..